Сравнение AVTM с MDST
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и MDST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.18% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 10.78% |
Correlation
The correlation between AVTM and MDST is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение распределения секторов AVTM и MDST
Секторы
AVTM
MDST
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
AVTM
MDST
-
Финансовые услуги
AVTM
MDST
-
Промышленность
AVTM
MDST
-
Потребительский циклический сектор
AVTM
MDST
-
Коммуникационные услуги
AVTM
MDST
-
Здравоохранение
AVTM
MDST
-
Потребительский защитный сектор
AVTM
MDST
-
Энергетика
AVTM
MDST
Сырьевые материалы
AVTM
MDST
-
Коммунальные услуги
AVTM
MDST
-
Недвижимость
AVTM
MDST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. MDST — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение AVTM c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и MDST
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -14.19% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.10% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.20% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 12.44% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.10% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.10% | +0.32% |
Сравнение комиссий AVTM и MDST
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и MDST
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MDST в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.19% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and MDST have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.28% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and Westwood. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор