Сравнение AVTM с GDE
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 46.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 1.86% |
Correlation
The correlation between AVTM and GDE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. GDE — Ранг доходности на риск
AVTM
GDE
Сравнение AVTM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.15 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и GDE
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -32.01% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -11.17% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -7.88% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 28.39% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 26.12% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 26.12% | -10.24% |
Сравнение комиссий AVTM и GDE
AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и GDE
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GDE в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.94% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and GDE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.
GDE has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.08% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор