Сравнение AVRY с SPXM
AVRY (Avory Foundational ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и SPXM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -0.10% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. SPXM — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение AVRY c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и SPXM
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -5.08% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.75% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -0.78% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 7.65% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 7.59% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 7.59% | +20.06% |
Сравнение комиссий AVRY и SPXM
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и SPXM
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory & Co. and Azoria. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор