Сравнение AVRY с IUS
AVRY (Avory Foundational ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while IUS is passively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.02K | $192.88K | $305.51K | |
| $5.76M | $3.95M | $3.56M |
Сравнение доходности по годам AVRY и IUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 1.54% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 18.14% |
Correlation
The correlation between AVRY and IUS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов AVRY и IUS
Секторы
AVRY
IUS
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
AVRY
IUS
Потребительский циклический сектор
AVRY
IUS
Коммуникационные услуги
AVRY
IUS
Промышленность
AVRY
IUS
Финансовые услуги
AVRY
IUS
Здравоохранение
AVRY
IUS
Коммунальные услуги
AVRY
IUS
Сырьевые материалы
AVRY
-
IUS
Потребительский защитный сектор
AVRY
-
IUS
Энергетика
AVRY
-
IUS
Недвижимость
AVRY
-
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. IUS — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение AVRY c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и IUS
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -34.67% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.29% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -3.80% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 10.60% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.57% | 15.00% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 17.92% | +9.65% |
Сравнение комиссий AVRY и IUS
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и IUS
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and IUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор