Сравнение AVGW с HBTA
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у HBTA с доходностью 14.16%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 11.19% |
Correlation
The correlation between AVGW and HBTA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. HBTA — Ранг доходности на риск
AVGW
HBTA
Сравнение AVGW c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и HBTA
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -26.73% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -0.59% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -4.21% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 17.16% | +38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 24.81% | +31.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 24.81% | +31.06% |
Сравнение комиссий AVGW и HBTA
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и HBTA
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности HBTA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and HBTA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 0.56% for HBTA.
They also come from different issuers: Roundhill and Horizon. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор