PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с BEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с BEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и BEGIX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -0.53%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Sterling Capital Equity Income Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO
Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV

Сравнение комиссий AVERX и BEGIX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Доходность на риск

AVERX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. BEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXBEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.56

+0.61

Корреляция

Корреляция между AVERX и BEGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и BEGIX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BEGIX в 27.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и BEGIX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и BEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXBEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-43.85%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-22.12%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.73%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и BEGIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXBEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

14.77%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

19.72%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

19.50%

-0.37%