Сравнение AVEAX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и VMGMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AVEAX Ave Maria Focused Fund	2.62%	4.71%	11.52%	38.73%	-34.98%	27.98%	24.71%
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	-7.61%	10.69%	15.65%	23.93%	-28.84%	20.48%	49.39%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%.

AVEAX

1 день: 1.80%

1 месяц: -6.96%

С начала года: 2.62%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 11.08%

3 года*: 13.78%

5 лет*: 5.40%

10 лет*: —

VMGMX

1 день: 3.15%

1 месяц: -7.31%

С начала года: -7.61%

6 месяцев: -12.10%

1 год: 5.25%

3 года*: 10.47%

5 лет*: 4.04%

10 лет*: 10.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ave Maria Focused Fund

Название символа

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVEAX:

AVEAX с FXAIX AVEAX с VOO AVEAX с AVEDX AVEAX с AVEWX AVEAX с BARIX AVEAX с AVEFX AVEAX с AVEMX

Часто сравнивают с VMGMX:

VMGMX с VMVAX VMGMX с VIGAX VMGMX с VOT VMGMX с FDGRX VMGMX с VOO VMGMX с VTI VMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий AVEAX и VMGMX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

AVEAX

Ave Maria Focused Fund

VMGMX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AVEAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VMGMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVEAX	VMGMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.28	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	0.55	+0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.07	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	0.39	+0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.94	1.21	+0.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVEAX	VMGMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.28	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.19	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.59	-0.15

Корреляция

Корреляция между AVEAX и VMGMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и VMGMX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVEAX Ave Maria Focused Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.56%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.71%	0.64%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и VMGMX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVEAX	VMGMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.09%	-37.17%	-6.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.50%	-15.95%	+0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.09%	-37.17%	-6.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.17%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.62%	-13.31%	+3.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.76%	-7.05%	-4.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.19%	5.11%	+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и VMGMX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 6.36% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVEAX	VMGMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	6.47%	-0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.80%	12.40%	+3.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.37%	21.07%	+2.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.99%	21.39%	+1.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.09%	20.93%	+1.16%

Сравнение AVEAX с VMGMX

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и VMGMX

Сравнение доходности по годам AVEAX и VMGMX

Доходность по периодам

AVEAX

VMGMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVEAX и VMGMX

Доходность на риск

AVEAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

AVEAX

VMGMX

Сравнение AVEAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVEAX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и VMGMX

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и VMGMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и VMGMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)