Сравнение AUAU с URA
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 2.78%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам AUAU и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
URA Global X Uranium ETF | 2.78% | -6.98% |
Correlation
The correlation between AUAU and URA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. URA — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение AUAU c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и URA
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -93.54% | +57.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -50.16% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -74.88% | +60.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 51.29% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 43.92% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 37.94% | +14.27% |
Сравнение комиссий AUAU и URA
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и URA
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.75% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and URA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU is categorized as Gold, while URA is Uranium. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор