PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATPYX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с XILSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATPYX (Aquila High Income Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ATPYX charges 0.98%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и XILSX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		0.48%

Correlation

The correlation between ATPYX and XILSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с HULAXATPYX с ATGAXATPYX с ORTFXATPYX с VWEHX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с CBYYXXILSX с AGEPXXILSX с PBMFXXILSX с PLD

Доходность на риск

ATPYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATPYX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATPYXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.92

1.63

+8.29

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и XILSX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и XILSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-14.53%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.91%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и XILSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

3.05%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

3.77%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

3.93%

+2.31%

Сравнение комиссий ATPYX и XILSX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и XILSX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XILSX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.81%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and XILSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и XILSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор