Сравнение ATPYX с XILSX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ATPYX charges 0.98%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и XILSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATPYX и XILSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.24% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 0.87% |
Correlation
The correlation between ATPYX and XILSX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XILSX
Сравнение ATPYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 42.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 115.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 790.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и XILSX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и XILSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -14.53% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.88% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и XILSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.04% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.77% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.92% | -1.02% |
Сравнение комиссий ATPYX и XILSX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и XILSX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XILSX в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.77% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and XILSX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и XILSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор