PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с PLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с PLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Prologis, Inc. (PLD).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		5.18%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
PLD
Prologis, Inc.		4.37%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%37.25%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 4.37%.

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.18%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.12%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

PLD

1 день
2.64%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.37%
6 месяцев
17.26%
1 год
22.35%
3 года*
5.24%
5 лет*
7.02%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BRHYXXILSX с THHYXXILSX с FAGIXXILSX с LHYAX
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

XILSX vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.38

0.84

+7.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

71.70

1.30

+70.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

31.20

1.18

+30.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

120.30

1.19

+119.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

749.82

5.08

+744.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.38, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38

0.84

+7.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.19

0.26

+2.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.33

+1.25

Корреляция

Корреляция между XILSX и PLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и PLD

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности PLD в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		9.04%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		3.10%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и PLD

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-84.70%

+70.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-20.10%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-43.30%

+37.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.60%

+13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-17.43%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

4.70%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и PLD

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.73%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.09%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

14.75%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

26.65%

-23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

26.85%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

26.93%

-22.98%