Сравнение ATLC с DUK
ATLC (Atlanticus Holdings Corporation) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. ATLC operates in Credit Services (Financial Services), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ATLC returned 43.92%/yr vs 8.21%/yr for DUK. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATLC и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLC показывает доходность 66.26%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции ATLC превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 43.92% против 8.21% соответственно.
ATLC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 16.15%
- 6 месяцев
- 105.67%
- С начала года
- 66.26%
- 1 год
- 124.55%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 43.92%
- Всё время*
- 8.93%
DUK
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.21%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.08M | $16.64M | $15.23M | |
| $538.57M | $480.21M | $459.67M |
Сравнение доходности по годам ATLC и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 66.26% | 20.03% | 44.25% | 47.60% | -63.26% | 189.57% | 173.36% | 147.53% | 51.67% | -15.47% |
DUK Duke Energy Corporation | 7.04% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between ATLC and DUK is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1999 г. | 0.08 |
The correlation between ATLC and DUK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATLC:
$1.68B
DUK:
$96.16B
ATLC:
$10.36
DUK:
$6.74
ATLC:
10.74
DUK:
18.29
ATLC:
1.14
DUK:
2.88
ATLC:
$1.25B
DUK:
$33.38B
ATLC:
$961.18M
DUK:
$22.76B
ATLC:
$28.39M
DUK:
$16.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLC vs. DUK — Ранг доходности на риск
ATLC
DUK
Сравнение ATLC c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLC | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.27 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 0.60 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATLC и DUK
Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLC | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -71.92% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.02% | -10.88% | -26.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.45% | -11.59% | -27.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.90% | -24.16% | -50.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -37.37% | -37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.78% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.88% | -10.83% | -61.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.10% | 4.89% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLC и DUK
Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что ATLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLC | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 4.84% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 12.31% | +26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 15.61% | +37.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.87% | 17.96% | +35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 20.46% | +48.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLC и DUK
ATLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.45% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLC и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATLC и DUK
ATLC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.89M при выручке в 679.53M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 7.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
ATLC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.00K при выручке в 679.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 7.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
ATLC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 679.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 7.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
ATLC and DUK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLC has higher volatility (11.72%) compared to DUK (4.84%). In terms of maximum drawdown, ATLC dropped -97.95% vs DUK's -71.92%.
ATLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLC и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор