PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLC с DUK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATLC с DUK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Duke Energy Corporation (DUK).

Доходность

Сравнение доходности ATLC и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATLC и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		-19.22%20.03%44.25%47.60%-63.26%189.57%173.36%147.53%51.67%-15.47%
DUK
Duke Energy Corporation		12.63%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Фундаментальные показатели

EPS

ATLC:

$8.74

DUK:

$9.62

Коэффициент P/E

ATLC:

6.19

DUK:

13.61

Коэффициент P/S

ATLC:

0.35

DUK:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

ATLC:

$1.97B

DUK:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLC:

$1.90B

DUK:

$22.67B

EBITDA (12 мес.)

ATLC:

-$235.02M

DUK:

$15.57B

Доходность по периодам

С начала года, ATLC показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции ATLC превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 32.84% против 9.28% соответственно.

ATLC

1 день
3.07%
1 месяц
1.98%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-6.85%
1 год
6.00%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.20%
10 лет*
32.84%

DUK

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.55%
С начала года
12.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
11.95%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlanticus Holdings Corporation

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с ATLC:
ATLC с AGMATLC с SPYATLC с AAMIATLC с LMBATLC с COFATLC с ENVAATLC с VOO
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с WECDUK с XLUDUK с SCHD

Доходность на риск

ATLC vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLC
Ранг доходности на риск ATLC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLC c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLCDUKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.75

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.11

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.02

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

2.40

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLC vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLC и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLCDUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.50

-0.42

Корреляция

Корреляция между ATLC и DUK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLC и DUK

ATLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation		3.24%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%

Просадки

Сравнение просадок ATLC и DUK

Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и DUK.

Загрузка...

Показатели просадок

ATLCDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-71.92%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.02%

-10.88%

-26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.90%

-24.16%

-50.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.90%

-37.37%

-37.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.08%

-1.92%

-36.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.67%

-10.88%

-61.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

4.64%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLC и DUK

Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ATLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATLCDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

4.39%

+14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

10.44%

+27.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

15.99%

+36.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.58%

17.76%

+36.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.45%

20.36%

+48.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLC и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.51B
7.94B
(ATLC) Общая выручка
(DUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию