PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUK с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DUK с VST

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUK или VST.

Корреляция

Корреляция между DUK и VST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DUK и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUK:

0.95

VST:

0.93

Коэф-т Сортино

DUK:

1.51

VST:

1.57

Коэф-т Омега

DUK:

1.18

VST:

1.22

Коэф-т Кальмара

DUK:

1.65

VST:

1.49

Коэф-т Мартина

DUK:

4.10

VST:

3.32

Индекс Язвы

DUK:

4.66%

VST:

21.90%

Дневная вол-ть

DUK:

18.42%

VST:

75.22%

Макс. просадка

DUK:

-71.92%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

DUK:

-5.43%

VST:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$90.36B

VST:

$53.15B

EPS

DUK:

$6.03

VST:

$6.31

Коэффициент P/E

DUK:

19.28

VST:

24.82

Коэффициент PEG

DUK:

2.92

VST:

4.44

Коэффициент P/S

DUK:

2.96

VST:

2.94

Коэффициент P/B

DUK:

1.81

VST:

22.63

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$30.94B

VST:

$18.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$20.44B

VST:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$15.13B

VST:

$6.78B

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 13.80%.

DUK

С начала года

9.90%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

5.56%

1 год

16.13%

5 лет

10.87%

10 лет

8.73%

VST

С начала года

13.80%

1 месяц

35.70%

6 месяцев

10.55%

1 год

67.87%

5 лет

55.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VST равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и VST

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VST в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUK
Duke Energy Corporation		3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUK и VST

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и VST

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 7.23%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
8.25B
3.93B
(DUK) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUK и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duke Energy Corporation и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
51.9%
20.2%
(DUK) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.28B при выручке в 8.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 8.25B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 8.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.