- ISIN
- US04914Y1029
- CUSIP
- 04914Y102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 23 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.21
- Коэффициент P/E
- 8.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $961.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $28.39M
- Годовой диапазон
- $45.74 - $93.21
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATLC
Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) прибавил 14.0% с начала года. По цене $76 за акцию ATLC торгуется на 18.1% ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATLC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,998.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) показал доход в 14.01% с начала года и 52.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLC составила 37.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Atlanticus Holdings Corporation
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 30.14%
- 1 год
- 52.20%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 37.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ATLC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2014 г. с доходностью +95.6%, в то время как худший месяц был янв. 2002 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ATLC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 дек. 2009 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 31 янв. 2001 г. с доходностью -47.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.88% | 1.32% | 0.31% | 51.34% | 8.58% | -11.47% | 14.01% | ||||||
| 2025 | 6.62% | -7.63% | -6.88% | 7.17% | -10.53% | 11.62% | -9.35% | 34.39% | -12.17% | -5.92% | 6.97% | 13.57% | 20.03% |
| 2024 | -10.29% | -4.44% | -10.74% | -10.61% | -2.84% | 9.65% | 26.93% | -1.17% | -0.76% | 6.01% | 56.66% | -4.26% | 44.25% |
| 2023 | 24.05% | -1.38% | -15.35% | 7.48% | 19.89% | 20.17% | -3.12% | -14.25% | -13.15% | -3.46% | 5.50% | 25.27% | 47.60% |
| 2022 | -9.83% | -17.17% | -2.78% | -16.90% | -9.60% | -9.61% | 9.87% | -26.32% | -7.87% | 8.88% | 0.84% | -9.03% | -63.26% |
| 2021 | 4.47% | 2.14% | 15.41% | 3.07% | 26.71% | 0.23% | 9.52% | 47.65% | -17.35% | 46.04% | -23.31% | 20.01% | 189.57% |
Метрики бенчмарка
Atlanticus Holdings Corporation has an annualized alpha of 24.58%, beta of 1.36, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 1999.
- This stock captured 210.49% of S&P 500 Index gains and 165.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.58%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 210.49%
- Участие в снижении
- 165.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATLC имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATLC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 13.52 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Atlanticus Holdings Corporation показал максимальную просадку в 97.95%, зарегистрированную 10 нояб. 2014 г.. Полное восстановление заняло 1711 торговых сессий.
Текущая просадка Atlanticus Holdings Corporation составляет 15.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -97.95%нояб. 2014 г. | 14y 1mo | 6y 9mo | 20y 11moокт. 2000 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -74.90%март 2023 г. | 1y 4mo | 3y 2mo | 4y 6moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -33.91%февр. 2000 г. | 15d | 6mo 15d | 7moфевр. 2000 г. - сент. 2000 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -31.33%авг. 1999 г. | 12d | 2mo 18d | 3moиюль 1999 г. - окт. 1999 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -26.29%янв. 2000 г. | 8d | 22d | 1moянв. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Показатели просадок
| ATLC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -56.78% | -41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.02% | -9.10% | -27.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.43% | -18.90% | -26.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.90% | -25.43% | -49.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -33.92% | -40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -0.74% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.30% | -10.72% | -61.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 1.97% | +17.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlanticus Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atlanticus Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATLC в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у ATLC коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATLC по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у ATLC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATLC
Добавьте Atlanticus Holdings Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATLC