PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с FKMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с FKMCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and FKMCX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.76%/yr for FKMCX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и FKMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-2.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FKMCX

1 день
-1.29%
1 месяц
3.36%
С начала года
18.54%
6 месяцев
16.12%
1 год
30.40%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и FKMCX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.27%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		2.38%

Correlation

The correlation between ATGAX and FKMCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMX
Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с VUSUXFKMCX с FXAIXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FFRHX

Доходность на риск

ATGAX vs. FKMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c FKMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGAXFKMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.32

—

ATGAX vs. FKMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и FKMCX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки FKMCX в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и FKMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXFKMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-59.55%

+55.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.81%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.53%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и FKMCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXFKMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

16.28%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

17.78%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.61%

+1.90%

Сравнение комиссий ATGAX и FKMCX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FKMCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и FKMCX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		5.25%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and FKMCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и FKMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор