Сравнение ASDVX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ASDVX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASDVX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDVX American Century Short Duration Strategic Income Fund | -0.20% | 6.30% | 5.60% | 5.78% | -6.48% | 1.86% | 5.47% | 5.23% | 0.27% | 2.81% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ASDVX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.07% против 1.77% соответственно.
ASDVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.07%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASDVX и VBISX
ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
ASDVX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
ASDVX
VBISX
Сравнение ASDVX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASDVX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.48 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.65 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 9.58 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASDVX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.49 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.75 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ASDVX и VBISX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASDVX и VBISX
Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDVX American Century Short Duration Strategic Income Fund | 4.45% | 4.86% | 5.09% | 4.78% | 2.42% | 3.20% | 2.59% | 2.86% | 2.84% | 2.36% | 2.72% | 3.50% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок ASDVX и VBISX
Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASDVX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -8.79% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -1.54% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -8.72% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.41% | -8.79% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.16% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.87% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.43% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASDVX и VBISX
Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASDVX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.71% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.50% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.44% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.91% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.37% | -0.20% |