PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с IIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ARINX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.86% соответственно.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JCPUXARINX с JAFLX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с vooIIBAX с VOO

Сравнение комиссий ARINX и IIBAX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.

ARINX
Archer Income Fund
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

ARINX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.73

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.04

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.94

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

2.57

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.73

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.90

-0.90

Корреляция

Корреляция между ARINX и IIBAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и IIBAX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью IIBAX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и IIBAX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и IIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-20.34%

-77.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-3.05%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-20.01%

-77.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-20.34%

-77.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-2.95%

-94.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.88%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.12%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и IIBAX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.77%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.74%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

4.89%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

5.94%

+1,965.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

5.00%

+1,389.31%