PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с ARCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с ARCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Archer Balanced Fund (ARCHX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и ARCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Archer Balanced Fund (ARCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и ARCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ARCHX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции ARINX уступали акциям ARCHX по среднегодовой доходности: 2.31% против 8.18% соответственно.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Archer Balanced Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX
Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с AFOCXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с BWBIXARCHX с BERIXARCHX с CONWX

Сравнение комиссий ARINX и ARCHX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARCHX в 1.20%.

ARCHX
Archer Balanced Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

ARINX vs. ARCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c ARCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Archer Balanced Fund (ARCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXARCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.67

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.43

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.55

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

11.81

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. ARCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCHX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и ARCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXARCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между ARINX и ARCHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и ARCHX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ARCHX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и ARCHX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, примерно равная максимальной просадке ARCHX в -98.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и ARCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXARCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-98.08%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-7.47%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-98.08%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-98.08%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-97.55%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-12.03%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.62%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и ARCHX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Archer Balanced Fund (ARCHX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXARCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.44%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

6.38%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

11.04%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

2,319.56%

-347.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

1,640.12%

-245.81%