PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с AFOCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с AFOCX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Archer Focus Fund (AFOCX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и AFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и AFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARINX
Archer Income Fund		-0.15%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.29%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AFOCX с доходностью -1.29%.

ARINX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.40%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.32%

AFOCX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.44%
1 год
7.54%
3 года*
11.29%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Archer Focus Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с JAFLXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JCPUX
Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARCHXAFOCX с ARDGXAFOCX с ARSKXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX

Сравнение комиссий ARINX и AFOCX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AFOCX в 3.29%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

ARINX vs. AFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c AFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXAFOCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.16

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.36

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.29

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

1.06

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. AFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AFOCX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и AFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXAFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.16

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARINX и AFOCX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и AFOCX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AFOCX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.19%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
AFOCX
Archer Focus Fund		2.67%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и AFOCX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки AFOCX в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и AFOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXAFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-91.99%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-8.59%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-91.99%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-90.73%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-21.23%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.04%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и AFOCX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.82%, в то время как у Archer Focus Fund (AFOCX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXAFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.18%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

9.47%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

16.71%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,970.98%

570.08%

+1,400.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,393.75%

510.28%

+883.47%