Сравнение ARDGX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	7.27%	12.86%	13.94%	0.40%	0.27%	25.41%	-7.58%	17.89%	-5.91%	8.92%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	19.10%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

ARDGX

1 день: 1.16%

1 месяц: -3.10%

С начала года: 7.27%

6 месяцев: 8.50%

1 год: 17.05%

3 года*: 12.24%

5 лет*: 9.73%

10 лет*: —

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Archer Dividend Growth Fund

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с ARDGX:

ARDGX с SCHD ARDGX с DGRO ARDGX с HTGC ARDGX с VUSA.L ARDGX с IIPR ARDGX с SPY ARDGX с ALSMX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий ARDGX и YAFFX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

ARDGX

Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARDGX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	0.58	+0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	0.76	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.18	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	0.65	+1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.78	2.29	+5.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARDGX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	0.58	+0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.42	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.68	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.59	-0.58

Корреляция

Корреляция между ARDGX и YAFFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и YAFFX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	2.37%	2.09%	2.74%	2.87%	2.38%	1.93%	3.04%	2.85%	3.07%	2.66%	0.00%	0.00%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и YAFFX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARDGX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.41%	-43.80%	-53.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.19%	-17.08%	+6.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.41%	-21.31%	-76.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.62%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-96.64%	-7.31%	-89.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.08%	-6.24%	-10.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.29%	4.85%	-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и YAFFX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARDGX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.94%	8.00%	-5.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.54%	21.56%	-15.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.61%	22.92%	-10.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2,087.08%	17.86%	+2,069.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,535.22%	16.40%	+1,518.82%

Сравнение ARDGX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и YAFFX

Сравнение доходности по годам ARDGX и YAFFX

Доходность по периодам

ARDGX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARDGX и YAFFX

Доходность на риск

ARDGX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

ARDGX

YAFFX

Сравнение ARDGX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARDGX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)