PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%9.26%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий ARDGX и GQHPX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.28

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.37

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

4.50

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.90

-0.89

Корреляция

Корреляция между ARDGX и GQHPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и GQHPX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и GQHPX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-17.26%

-80.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.17%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-2.15%

-94.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-3.36%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.64%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и GQHPX

Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.66%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.98%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.90%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

12.67%

+2,074.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

12.67%

+1,522.55%