Сравнение APPLX с SWYJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или SWYJX.
Основные характеристики
| APPLX | SWYJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.57% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 9.27% | 16.14% |
| Дох-ть за 3 года | -3.75% | 3.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 11.55% |
| Макс. просадка | -44.00% | -32.63% |
| Current Drawdown | -12.81% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между APPLX и SWYJX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и SWYJX
С начала года, APPLX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SWYJX с доходностью 3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и SWYJX
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и SWYJX
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что сопоставимо с доходностью SWYJX в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.92% | 1.95% | 0.66% | 6.09% | 1.46% | 2.68% | 9.87% | 1.09% | 1.49% | 2.54% | 11.33% | 8.83% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.93% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и SWYJX
Максимальная просадка APPLX за все время составила -44.00%, что больше максимальной просадки SWYJX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и SWYJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и SWYJX
Текущая волатильность для Appleseed Fund (APPLX) составляет 3.25%, в то время как у Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что APPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.