PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIMX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIMX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APIMX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIMX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		0.16%5.59%4.48%6.09%-4.92%0.24%0.40%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

APIMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.10%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.90%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Short Term Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с APIMX:
APIMX с APITXAPIMX с APIUXAPIMX с YOVIXAPIMX с DBLSXAPIMX с DFAIXAPIMX с DHEIXAPIMX с STBFX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий APIMX и TSDLX

APIMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

APIMX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIMX
Ранг доходности на риск APIMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIMX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIMXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.76

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

8.03

-5.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.14

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

7.19

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

29.03

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIMX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIMX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIMXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.76

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.45

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.46

-1.39

Корреляция

Корреляция между APIMX и TSDLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIMX и TSDLX

Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		3.77%3.36%3.07%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.83%2.41%13.39%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APIMX и TSDLX

Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIMXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-7.86%

-68.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.26%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-7.86%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.05%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-1.83%

-24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.31%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APIMX и TSDLX

Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что APIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIMXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.52%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.52%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

2.40%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.30%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.24%

+0.15%