Сравнение APGYX с AUNYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX).
APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APGYX и AUNYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGYX и AUNYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 0.48% | 5.19% | 2.36% | 5.17% | -4.84% | 7.30% | 4.58% | 6.74% | -0.07% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у AUNYX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции AUNYX по среднегодовой доходности: 14.84% против 3.00% соответственно.
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
AUNYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGYX и AUNYX
APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AUNYX в 0.50%.
Доходность на риск
APGYX vs. AUNYX — Ранг доходности на риск
APGYX
AUNYX
Сравнение APGYX c AUNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGYX | AUNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.29 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.36 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.60 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGYX | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.29 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между APGYX и AUNYX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGYX и AUNYX
Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности AUNYX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 3.29% | 3.26% | 2.53% | 2.44% | 1.64% | 1.66% | 2.37% | 2.86% | 2.64% | 2.13% | 2.01% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок APGYX и AUNYX
Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки AUNYX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и AUNYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGYX | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.33% | -14.10% | -52.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -3.33% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -8.44% | -25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -14.10% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -1.47% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -1.39% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.81% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGYX и AUNYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGYX | AUNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 1.10% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 1.49% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 3.23% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 3.40% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 3.58% | +16.06% |