PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOGIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOGIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AOGIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOGIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-1.99%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOGIX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

AOGIX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.39%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.90%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с VGTAOGIX с SCHFAOGIX с TWHIXAOGIX с TIBIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AOGIX и TWEIX

AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

AOGIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOGIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOGIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.35

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.91

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOGIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOGIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOGIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между AOGIX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOGIX и TWEIX

Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		8.82%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AOGIX и TWEIX

Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOGIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-39.30%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.86%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-13.69%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-32.82%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-4.90%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.17%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.35%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AOGIX и TWEIX

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOGIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.04%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.12%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

11.60%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

10.71%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

13.35%

+0.37%