PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOGIX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOGIX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AOGIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOGIX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-1.99%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции AOGIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.90% против 21.51% соответственно.

AOGIX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.39%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.90%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с SCHFAOGIX с TWHIXAOGIX с TIBIXAOGIX с CONWX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий AOGIX и VGT

AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

AOGIX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOGIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOGIXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.67

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.88

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.77

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOGIX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOGIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOGIXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между AOGIX и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOGIX и VGT

Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		8.82%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AOGIX и VGT

Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

AOGIXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-54.63%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-16.40%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-35.07%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-35.07%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-11.66%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-8.00%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.35%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AOGIX и VGT

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOGIXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.03%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

16.35%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

27.27%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

25.06%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

24.48%

-10.76%