PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOGIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOGIX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AOGIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOGIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-1.99%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции AOGIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 8.90% против 16.15% соответственно.

AOGIX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.39%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.90%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с VGTAOGIX с SCHFAOGIX с TWHIXAOGIX с CONWX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий AOGIX и TWCUX

AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

AOGIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOGIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOGIXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.68

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.01

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

3.53

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOGIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOGIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOGIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOGIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.68

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между AOGIX и TWCUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOGIX и TWCUX

Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		8.82%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AOGIX и TWCUX

Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOGIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-62.11%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-15.72%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-35.23%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-35.23%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-12.36%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-16.86%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.49%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AOGIX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) составляет 5.10%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOGIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.21%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

13.26%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

23.37%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

22.59%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

22.03%

-8.31%