Сравнение AMCGX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям ALMAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 7.42% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и ALMAX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
AMCGX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
AMCGX
ALMAX
Сравнение AMCGX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.20 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.47 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.22 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.75 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.20 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и ALMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и ALMAX
Ни AMCGX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и ALMAX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -60.51% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -20.91% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -53.89% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -53.89% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -42.48% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -17.19% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 6.11% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 8.82% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 15.78% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 24.60% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 29.11% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 27.12% | -0.38% |