Сравнение AMCGX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 13.91% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и ALBAX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
AMCGX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
AMCGX
ALBAX
Сравнение AMCGX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.31 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.92 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.05 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 9.80 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и ALBAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и ALBAX
AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и ALBAX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -40.56% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.37% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -22.06% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -34.26% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -5.33% | -36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -7.38% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.39% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и ALBAX
Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.11% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 9.70% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 17.37% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 15.50% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 17.22% | +9.52% |