Сравнение AMCGX с ACAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и ACAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и ACAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -10.45% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у ACAAX с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям ACAAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 16.77% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
ACAAX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и ACAAX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ACAAX в 1.15%.
Доходность на риск
AMCGX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск
AMCGX
ACAAX
Сравнение AMCGX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | ACAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.80 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.70 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.55 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и ACAAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и ACAAX
AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.94% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и ACAAX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и ACAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -70.29% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -19.11% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -48.73% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -48.73% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -15.15% | -26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -23.08% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.87% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и ACAAX
Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.10% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 16.95% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 27.83% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 28.87% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 25.31% | +1.43% |