Сравнение ACAAX с VWIAX

С начала года, ACAAX показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 4.64% против 3.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -71.48%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.