PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 6.40% против 16.21% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с ACAZXAMCGX с RIPIX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий AMCGX и AAGOX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.31

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.89

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.98

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

6.23

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между AMCGX и AAGOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и AAGOX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и AAGOX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-60.22%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-18.11%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-44.07%

-20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-44.07%

-20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-13.82%

-27.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-15.77%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.87%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

18.94%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

28.41%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

26.12%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

24.60%

+2.14%