PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMBFX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBFX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.45% соответственно.

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий AMBFX и PMAIX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

AMBFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.39

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.02

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.32

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

10.88

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.12

-0.39

Корреляция

Корреляция между AMBFX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и PMAIX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и PMAIX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-24.12%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.06%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-13.97%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-24.12%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.62%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.68%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и PMAIX

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.19%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

4.15%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

7.19%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

7.20%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

7.58%

+3.04%