Сравнение AMAGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund	-3.22%	17.62%	15.73%	25.67%	-19.49%	31.51%	32.93%	33.09%	2.47%	28.91%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции AMAGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.74% против 21.96% соответственно.

AMAGX

1 день: 3.57%

1 месяц: -6.50%

С начала года: -3.22%

6 месяцев: -1.86%

1 год: 23.71%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 10.77%

10 лет*: 15.74%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с AMAGX:

AMAGX с AMANX AMAGX с spus AMAGX с HLAL AMAGX с AMIGX AMAGX с SPY AMAGX с SPUS AMAGX с AMDWX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий AMAGX и FCGSX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

AMAGX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

AMAGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMAGX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	1.66	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.78	2.34	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.33	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	2.98	-0.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.67	13.43	-4.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMAGX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	1.66	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.63	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	0.95	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.88	-0.23

Корреляция

Корреляция между AMAGX и FCGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и FCGSX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund	0.00%	0.00%	3.95%	0.65%	3.64%	0.52%	5.44%	3.15%	3.47%	10.90%	13.67%	7.45%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и FCGSX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMAGX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.64%	-38.77%	-18.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.84%	-13.10%	+1.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.09%	-38.77%	+10.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.09%	-38.77%	+10.68%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.87%	-6.44%	-1.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.32%	-7.05%	-3.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.84%	2.91%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и FCGSX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 7.18%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMAGX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	8.15%	-0.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.50%	14.39%	-1.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	24.14%	-3.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.24%	23.69%	-5.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.31%	23.19%	-4.88%

Сравнение AMAGX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и FCGSX

Сравнение доходности по годам AMAGX и FCGSX

Доходность по периодам

AMAGX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMAGX и FCGSX

Доходность на риск

AMAGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

AMAGX

FCGSX

Сравнение AMAGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMAGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)