Сравнение ALMAX с ATVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и ATVPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	-11.41%	0.50%	13.78%	11.22%	-38.11%	5.83%	56.85%	8.60%
ATVPX Alger 35 Fund	-8.32%	32.51%	50.84%	31.41%	-36.36%	10.91%	68.05%	14.00%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ATVPX с доходностью -8.32%.

ALMAX

1 день: 4.31%

1 месяц: -8.25%

С начала года: -11.41%

6 месяцев: -8.86%

1 год: 4.57%

3 года*: 3.01%

5 лет*: -6.60%

10 лет*: 7.42%

ATVPX

1 день: 4.82%

1 месяц: -3.93%

С начала года: -8.32%

6 месяцев: -10.09%

1 год: 41.34%

3 года*: 29.72%

5 лет*: 10.30%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Название символа

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с ALMAX:

ALMAX с ALTFX ALMAX с FXAIX ALMAX с SPY ALMAX с ALGRX ALMAX с IETC ALMAX с ACAYX ALMAX с NCLEX

Часто сравнивают с ATVPX:

ATVPX с AAGOX ATVPX с PRWAX ATVPX с ATFV ATVPX с BIAFX ATVPX с ELFNX ATVPX с ACFOX ATVPX с ALAFX

Сравнение комиссий ALMAX и ATVPX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

ALMAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

ATVPX

Alger 35 Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATVPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALMAX	ATVPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.20	1.58	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	2.22	-1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.30	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	2.51	-2.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.75	8.58	-7.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALMAX	ATVPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20	1.58	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	0.31	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.57	-0.28

Корреляция

Корреляция между ALMAX и ATVPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и ATVPX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.48%	4.64%	4.00%	9.86%	0.00%	12.44%	55.85%
ATVPX Alger 35 Fund	23.18%	21.25%	0.00%	0.00%	0.02%	36.00%	17.24%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и ATVPX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALMAX	ATVPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.51%	-53.35%	-7.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.91%	-16.74%	-4.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.89%	-53.35%	-0.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.48%	-12.73%	-29.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.19%	-18.37%	+1.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.11%	4.89%	+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и ATVPX

Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALMAX	ATVPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.82%	9.64%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.78%	17.71%	-1.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.60%	27.36%	-2.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.11%	33.48%	-4.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.12%	31.96%	-4.84%

Сравнение ALMAX с ATVPX

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и ATVPX

Сравнение доходности по годам ALMAX и ATVPX

Доходность по периодам

ALMAX

ATVPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALMAX и ATVPX

Доходность на риск

ALMAX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

ALMAX

ATVPX

Сравнение ALMAX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALMAX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и ATVPX

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и ATVPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и ATVPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)