Сравнение ALMAX с AAICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и AAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и AAICX

	2026 (YTD)	2025	2024
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	-11.41%	0.50%	11.23%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у AAICX с доходностью -8.09%.

ALMAX

1 день: 4.31%

1 месяц: -8.25%

С начала года: -11.41%

6 месяцев: -8.86%

1 год: 4.57%

3 года*: 3.01%

5 лет*: -6.60%

10 лет*: 7.42%

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Часто сравнивают с ALMAX:

ALMAX с ALTFX ALMAX с FXAIX ALMAX с SPY ALMAX с ALGRX ALMAX с IETC ALMAX с ACAYX ALMAX с NCLEX

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ALVOX AAICX с ARKVX AAICX с ACAZX AAICX с ACAAX AAICX с ALTEX AAICX с GTTIX

Сравнение комиссий ALMAX и AAICX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AAICX в 1.66%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

ALMAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALMAX	AAICX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.20	1.63	-1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	2.27	-1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.31	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	2.56	-2.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.75	7.69	-6.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AAICX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и AAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALMAX	AAICX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20	1.63	-1.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	1.12	-0.82

Корреляция

Корреляция между ALMAX и AAICX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и AAICX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.48%	4.64%	4.00%	9.86%	0.00%	12.44%	55.85%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и AAICX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AAICX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AAICX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALMAX	AAICX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.51%	-29.07%	-31.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.91%	-17.87%	-3.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.89%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.48%	-13.88%	-28.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.19%	-5.34%	-11.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.11%	5.94%	+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и AAICX

Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALMAX	AAICX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.82%	9.47%	-0.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.78%	17.85%	-2.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.60%	28.86%	-4.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.11%	27.96%	+1.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.12%	27.96%	-0.84%

Сравнение ALMAX с AAICX

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и AAICX

Сравнение доходности по годам ALMAX и AAICX

Доходность по периодам

ALMAX

AAICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALMAX и AAICX

Доходность на риск

ALMAX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

ALMAX

AAICX

Сравнение ALMAX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALMAX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и AAICX

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и AAICX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и AAICX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)