Сравнение ALGRX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности ALGRX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGRX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | -9.38% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 18.86% против 16.03% соответственно.
ALGRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.86%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALGRX и FCNTX
ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
ALGRX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
ALGRX
FCNTX
Сравнение ALGRX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGRX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.56 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.79 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 6.87 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGRX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ALGRX и FCNTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGRX и FCNTX
Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 8.65% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок ALGRX и FCNTX
Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGRX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -49.19% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -11.30% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -32.59% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -32.59% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -8.18% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -8.18% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.95% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGRX и FCNTX
Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGRX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 6.51% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 11.12% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 19.95% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 19.19% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 19.64% | +4.25% |