Сравнение ALGRX с ACAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ACAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и ACAYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALGRX Alger Focus Equity Fund	-9.38%	39.68%	51.77%	44.20%	-35.94%	20.06%	45.82%	33.93%	1.39%	16.41%
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y	-10.06%	32.26%	70.32%	43.39%	-36.58%	18.80%	42.01%	33.67%	-0.38%	18.92%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у ACAYX с доходностью -10.06%.

ALGRX

1 день: 4.94%

1 месяц: -4.35%

С начала года: -9.38%

6 месяцев: -10.38%

1 год: 40.77%

3 года*: 34.16%

5 лет*: 15.31%

10 лет*: 18.86%

ACAYX

1 день: 4.94%

1 месяц: -4.87%

С начала года: -10.06%

6 месяцев: -11.16%

1 год: 33.24%

3 года*: 36.74%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Focus Equity Fund

Название символа

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Часто сравнивают с ALGRX:

ALGRX с ALAFX ALGRX с ACAZX ALGRX с GQRIX ALGRX с SPY ALGRX с ^GSPC ALGRX с FTQGX ALGRX с QQQ

Часто сравнивают с ACAYX:

ACAYX с FTQGX ACAYX с VOO ACAYX с JUEMX ACAYX с OLGAX ACAYX с JLGMX ACAYX с FXAIX ACAYX с ALMAX

Сравнение комиссий ALGRX и ACAYX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACAYX в 0.83%.

ALGRX

Alger Focus Equity Fund

ACAYX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Доходность на риск

ALGRX vs. ACAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACAYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c ACAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALGRX	ACAYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	1.26	+0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.20	1.87	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.25	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.39	1.86	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.08	6.18	+1.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. ACAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACAYX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ACAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALGRX	ACAYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.56	1.26	+0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.58	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.74	-0.31

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ACAYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и ACAYX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности ACAYX в 7.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALGRX Alger Focus Equity Fund	8.65%	7.84%	0.00%	0.10%	0.06%	13.98%	6.25%	2.08%	5.38%	0.00%
ACAYX Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y	7.39%	6.64%	24.81%	7.76%	3.77%	18.85%	16.28%	10.19%	12.28%	6.73%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ACAYX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки ACAYX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ACAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALGRX	ACAYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.64%	-46.37%	-16.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.55%	-18.50%	+0.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.57%	-46.37%	+2.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.48%	-14.47%	+0.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.89%	-10.88%	-8.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.20%	5.56%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ACAYX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) имеют волатильность 9.21% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALGRX	ACAYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.21%	9.21%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.06%	17.18%	-0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.51%	27.95%	-0.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.14%	28.22%	-2.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.89%	25.93%	-2.04%

Сравнение ALGRX с ACAYX

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ACAYX

Сравнение доходности по годам ALGRX и ACAYX

Доходность по периодам

ALGRX

ACAYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALGRX и ACAYX

Доходность на риск

ALGRX vs. ACAYX — Ранг доходности на риск

ALGRX

ACAYX

Сравнение ALGRX c ACAYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALGRX vs. ACAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и ACAYX

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ACAYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ACAYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)