Сравнение ALARX с AOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и AOFIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund	-10.15%	31.75%	49.44%	42.82%	-36.88%	18.38%	41.50%	33.13%	-0.82%	31.11%
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund	-7.57%	6.96%	13.76%	9.88%	-37.62%	-14.06%	53.29%	24.16%	14.16%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AOFIX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 16.80% против 8.19% соответственно.

ALARX

1 день: 4.97%

1 месяц: -4.89%

С начала года: -10.15%

6 месяцев: -11.34%

1 год: 32.72%

3 года*: 30.55%

5 лет*: 12.82%

10 лет*: 16.80%

AOFIX

1 день: 5.26%

1 месяц: -8.33%

С начала года: -7.57%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 19.45%

3 года*: 6.12%

5 лет*: -7.41%

10 лет*: 8.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Название символа

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с ALARX:

ALARX с WSTCX ALARX с SHSAX ALARX с HAGAX ALARX с FSTEX ALARX с MXVIX ALARX с ALAFX ALARX с MXMDX

Часто сравнивают с AOFIX:

AOFIX с VIGAX AOFIX с IWO AOFIX с SSCPX AOFIX с ALAFX AOFIX с SPECX AOFIX с ALVOX AOFIX с ETEGX

Сравнение комиссий ALARX и AOFIX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AOFIX в 1.14%.

AOFIX

Alger Small Cap Focus Fund

ALARX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Доходность на риск

ALARX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AOFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALARX	AOFIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.70	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.16	+0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.14	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	0.88	+0.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.03	3.21	+2.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALARX	AOFIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	0.70	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	-0.27	+0.73
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.31	+0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.25	+0.22

Корреляция

Корреляция между ALARX и AOFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AOFIX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund	7.77%	6.99%	13.06%	8.09%	3.90%	19.40%	16.62%	10.34%	12.39%	6.75%	0.00%	7.71%
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.94%	0.00%	2.36%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AOFIX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALARX	AOFIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.32%	-60.19%	-8.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.65%	-19.88%	+1.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.86%	-55.64%	+8.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.86%	-60.19%	+13.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.61%	-43.40%	+28.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.07%	-19.25%	-1.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.61%	5.43%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AOFIX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) составляет 9.23%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что ALARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALARX	AOFIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.23%	11.04%	-1.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.21%	19.98%	-2.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.96%	28.79%	-0.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.79%	27.91%	-0.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.70%	26.15%	-1.45%

Сравнение ALARX с AOFIX

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AOFIX

Сравнение доходности по годам ALARX и AOFIX

Доходность по периодам

ALARX

AOFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALARX и AOFIX

Доходность на риск

ALARX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

ALARX

AOFIX

Сравнение ALARX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALARX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AOFIX

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AOFIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AOFIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)