Сравнение AKRIX с AMRGX
AKRIX (Akre Focus Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKRIX charges 1.04%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.
Доходность
Сравнение доходности AKRIX и AMRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AKRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMRGX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам AKRIX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRIX Akre Focus Fund | 0.00% | 3.83% | 18.27% | 28.75% | -22.74% | 24.56% | 20.70% | 35.38% | 5.54% | 30.87% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Correlation
The correlation between AKRIX and AMRGX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AKRIX and AMRGX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
AKRIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMRGX
Сравнение AKRIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRIX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRIX и AMRGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRIX и AMRGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.62% | — |
Сравнение комиссий AKRIX и AMRGX
AKRIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRIX и AMRGX
AKRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRIX Akre Focus Fund | 4.49% | 4.49% | 4.84% | 3.42% | 6.49% | 3.54% | 0.00% | 2.92% | 0.54% | 0.60% | 0.18% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.46% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AKRIX and AMRGX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AKRIX и AMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор