Сравнение AKRIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund (AKRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AKRIX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKRIX или SCHD.
Основные характеристики
| AKRIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 25.25% | 14.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 3.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 12.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.50% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 14.10% | 11.22% |
| Макс. просадка | -31.77% | -33.37% |
| Current Drawdown | -4.45% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между AKRIX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AKRIX и SCHD
С начала года, AKRIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции AKRIX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.50% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AKRIX и SCHD
AKRIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AKRIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRIX и SCHD
Дивидендная доходность AKRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRIX Akre Focus Fund | 3.27% | 3.42% | 6.49% | 3.54% | 0.00% | 2.92% | 0.54% | 0.60% | 0.18% | 0.00% | 2.05% | 1.93% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AKRIX и SCHD
Максимальная просадка AKRIX за все время составила -31.77%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AKRIX и SCHD
Akre Focus Fund (AKRIX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AKRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.