Сравнение AKRIX с TRBCX

С начала года, AKRIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции AKRIX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AKRIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKRIX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKRIX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AKRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.

Максимальная просадка AKRIX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRIX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Akre Focus Fund (AKRIX) составляет 12.68%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что AKRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.