Сравнение AKRE с FITZ
AKRE (Akre Focus ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.37% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between AKRE and FITZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | -7.29 | +5.87 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и FITZ
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -1.97% | -22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -1.97% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -1.08% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 8.74% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 8.74% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 8.74% | +12.23% |
Сравнение комиссий AKRE и FITZ
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и FITZ
Ни AKRE, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AKRE and FITZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
AKRE and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Akre Capital and Nicholas. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор