Сравнение AKAF с WBIF
AKAF (The Frontier Economic Fund) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. AKAF is passively managed, while WBIF is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и WBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 12.01%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам AKAF и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 12.01% | 8.58% |
Correlation
The correlation between AKAF and WBIF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. WBIF — Ранг доходности на риск
AKAF
WBIF
Сравнение AKAF c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.31 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и WBIF
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и WBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -20.29% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.61% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -7.73% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и WBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.29% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.86% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.34% | +2.34% |
Сравнение комиссий AKAF и WBIF
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и WBIF
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and WBIF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.
AKAF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.06% for WBIF.
They also come from different issuers: Prospr Aligned and WBI. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 1.25% for WBIF.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и WBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор