Сравнение AKAF с KLMT
AKAF (The Frontier Economic Fund) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 12.41%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 12.41% | 11.08% |
Correlation
The correlation between AKAF and KLMT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. KLMT — Ранг доходности на риск
AKAF
KLMT
Сравнение AKAF c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 1.29 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и KLMT
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -16.87% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.45% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.91% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.61% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.83% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.83% | -1.15% |
Сравнение комиссий AKAF и KLMT
AKAF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и KLMT
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности KLMT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.74% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and KLMT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for AKAF.
AKAF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.74% for KLMT.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор