Сравнение AKAF с KLMT
AKAF (The Frontier Economic Fund) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 23.81% for KLMT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 10.49%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 10.49% | 12.06% |
Correlation
The correlation between AKAF and KLMT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. KLMT — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение AKAF c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и KLMT
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -16.87% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.54% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -2.15% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.91% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 13.32% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.00% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.00% | -0.99% |
Сравнение комиссий AKAF и KLMT
AKAF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и KLMT
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности KLMT в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.78% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and KLMT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AKAF leads with 27.47% vs 23.81% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AKAF has performed better with a 27.47% return vs 23.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for AKAF.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.78% for KLMT.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор