Сравнение AKAF с HERD
AKAF (The Frontier Economic Fund) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 23.19% for HERD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 7.59%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 7.59% | 14.51% |
Correlation
The correlation between AKAF and HERD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. HERD — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HERD
Сравнение AKAF c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и HERD
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -39.41% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -5.68% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.63% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -4.54% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 11.93% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.75% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.45% | -5.44% |
Сравнение комиссий AKAF и HERD
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и HERD
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности HERD в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.91% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and HERD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AKAF leads with 27.47% vs 23.19% for HERD. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AKAF has performed better with a 27.47% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.91% for HERD.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор