Сравнение AIVL с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
AIVL и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и KTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 2.84% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и KTEC
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.
Доходность на риск
AIVL vs. KTEC — Ранг доходности на риск
AIVL
KTEC
Сравнение AIVL c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.42 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -0.42 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.45 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.06 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.42 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.25 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и KTEC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и KTEC
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KTEC в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и KTEC
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и KTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -66.90% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -29.36% | +17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -45.11% | +39.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -43.97% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 12.50% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и KTEC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 9.11% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 19.85% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 31.06% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 43.57% | -28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 43.57% | -26.25% |