PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с FDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. KTEC is passively managed, while FDV is actively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KTEC

1 день
-0.35%
1 месяц
9.75%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-12.32%
1 год
-13.98%
3 года*
1.26%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
—
Всё время*
-10.30%

FDV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
$6.49M$5.37M$4.28M

KTEC

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
$966.16K$817.80K$1.01M

Сравнение доходности по годам KTEC и FDV

2026 (YTD)
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		2.01%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		5.67%

Correlation

The correlation between KTEC and FDV is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов KTEC и FDV

Секторы
KTEC
FDV

Потребительский циклический сектор

43.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

30.4%
1.8%

Технологии

24.7%
9.5%

Промышленность

8.6%
2.7%

Здравоохранение

1.9%
14.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

13.3%

Энергетика

-

8.7%

Финансовые услуги

-

14.4%

Недвижимость

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

16.1%

Потребительский циклический сектор

KTEC
43.0%
FDV
7.8%

Коммуникационные услуги

KTEC
30.4%
FDV
1.8%

Технологии

KTEC
24.7%
FDV
9.5%

Промышленность

KTEC
8.6%
FDV
2.7%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
FDV
14.7%

Сырьевые материалы

KTEC

-

FDV
1.4%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

FDV
13.3%

Энергетика

KTEC

-

FDV
8.7%

Финансовые услуги

KTEC

-

FDV
14.4%

Недвижимость

KTEC

-

FDV
9.5%

Коммунальные услуги

KTEC

-

FDV
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с WEXKTEC с OBOR
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

KTEC vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KTEC c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

—

—

KTEC vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FDV

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-3.33%

-63.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.67%

-1.39%

-43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.06%

-0.98%

-43.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

13.41%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.60%

13.41%

+29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.70%

13.41%

+29.29%

Сравнение комиссий KTEC и FDV

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FDV

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FDV в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.83%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and FDV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.78% for FDV.

KTEC is categorized as China Equities, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Federated. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.50% for FDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор