PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с WEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTEC с WEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KTEC и WEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTEC и WEX

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-13.03%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
WEX
WEX Inc.		0.93%-15.02%-9.88%18.88%16.57%-30.45%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у WEX с доходностью 0.93%.

KTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-26.79%
1 год
-13.14%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEX

1 день
-1.75%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-6.56%
3 года*
-6.49%
5 лет*
-7.03%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

WEX Inc.

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с OBOR
Часто сравнивают с WEX:
WEX с RSEEWEX с SPYWEX с VOOWEX с MSFTWEX с VGTWEX с AAPLWEX с SCHD

Доходность на риск

KTEC vs. WEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
WEX
Ранг доходности на риск WEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c WEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WEX Inc. (WEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.15

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.08

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.14

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-0.32

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. WEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа WEX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и WEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.28

-0.53

Корреляция

Корреляция между KTEC и WEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и WEX

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как WEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.86%3.36%0.27%0.81%0.16%
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KTEC и WEX

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки WEX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и WEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTECWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-78.96%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-29.87%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.11%

-37.92%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-17.32%

-26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

13.25%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и WEX

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 9.11%, в то время как у WEX Inc. (WEX) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTECWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

10.33%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

25.30%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.06%

42.65%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.57%

35.65%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.57%

39.67%

+3.90%