Сравнение AIVI с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
AIVI и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и IETC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.12% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -6.99% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -11.45% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -11.45%.
AIVI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.48%
IETC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и IETC
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Доходность на риск
AIVI vs. IETC — Ранг доходности на риск
AIVI
IETC
Сравнение AIVI c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.69 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.15 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.91 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 2.69 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.69 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и IETC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и IETC
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IETC в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.38% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и IETC
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и IETC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -38.48% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -21.19% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -38.48% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -16.57% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -8.21% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 7.19% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и IETC
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.44%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.82% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 16.80% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 26.60% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 24.39% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 25.42% | -8.96% |