Сравнение AIVI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AIVI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVI или VOO.
Основные характеристики
| AIVI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.07% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 15.84% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 5.36% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.72% |
| Макс. просадка | -65.98% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.03% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между AIVI и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIVI и VOO
С начала года, AIVI показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.25% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и VOO
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и VOO
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.73% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.32% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% | 5.11% | 3.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и VOO
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.